Nystartet bedrift?
Slik kommer du i gang med SpareBank 1 Regnskap
5 ting du bør få på plass
1. Aktiver tofaktor pålogging
Det første du bør gjøre, er å aktivere tofaktor pålogging. Dette må være på plass for at du skal kunne koble til banken i neste steg.
2. Koble til banken
En av de store fordelene med SpareBank 1 Regnskap, er at det enkelt kan kobles sammen med banken. Underveis i sammenkoblinga må du velge hvordan du vil godkjenne betalinger. Vi anbefaler regnskapsgodkjente betalinger, som vil si at du kan betale regninger fra regnskapsprogrammet uten å måtte ettergodkjenne dem i nettbanken.
3. Aktiver fakturamottak
Hvis du ønsker å motta fakturaer direkte i SpareBank 1 Regnskap, er det to ulike fakturamottak du kan aktivere. Skal du motta EHF, må du aktivere EHF-mottak. Vil du at fakturaer du mottar på e-post skal komme rett inn i regnskapsprogrammet, må du aktivere e-postmottaket.
4. Sett opp kobling mot Altinn
For å kunne sende mva-oppgave, a-melding og innhente elektroniske skattekort, må regnskapsprogrammet være koblet opp mot Altinn.
5. Registrer aksjekapital og stiftelseskostnader
Før du kan gå i gang med regnskapsføringen, må du som nystartet aksjeselskap registrere åpningsbalansen i regnskapsprogrammet. Det vil si å legge inn aksjekapital og stiftelseskostnader. For enkeltpersonforetak er dette punktet ikke nødvendig.
Ofte stilte spørsmål
Hvis det er noe du ikke finner i menyen velger du Rediger menyvalg nederst til venstre.
Her kan du ta bort og legge til det du vil se. Hvis du fortsatt ikke finner det du leter etter, kan det være fordi du ikke har det inkludert i pakken du valgte.
Tips! Har du flere selskaper, må du endre for hvert selskap, men du trenger bare å gjøre det én gang.
Hvis du selger mva-pliktige varer for mer enn 50 000 kroner i løpet av de siste 365 dagene, må du registrere selskapet ditt i Merverdiavgiftsregisteret, og oppdatere regnskapsprogrammet med registreringen. Slik gjør du det:
1. Registrer selskapet i Merverdiavgiftsregisteret ved å levere Samordnet registermelding. Les mer på skatteetaten.no
2. Inntil du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal du ikke fakturere med mva på utgående fakturaer, men legge til en kommentar i fakturaene du sender ut om at merverdiavgift blir etterfakturert. Kostnader registreres også uten mva. Disse kan du endre når registreringen er gjort, slik at du får fradrag for mva senere.
3. Når registreringen er godkjent går du inn på Regnskapsinnstillinger og velger:
- Avgiftspliktig
- Mva-periode
- Mva skjema
- Lagre
4. Gå inn på Regnskap og Kontoplan i menyen. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre, og Synkroniser kontoplan, for å oppdatere kontoplanen slik at den passer for mva-registrerte selskaper.
Dersom omsetningen din kommer over kr 50.000 i året må du registrere deg i mva-registeret i Brønnøysund. Registreringen kan ta litt tid, og mens man venter må alle faktura som gjør at dere overstiger kr 50.000, sendes uten mva. Mva må derfor etterfaktureres, og det kan være lurt å legge til en tekst på fakturaen om at selskapet er under mva-registrering og at mva vil etterfaktureres.
Etterfakturering kan gjøres på to måter:
1. Kreditere og lage ny faktrua
Det enkleste er å kreditere hele fakturaen som er sendt tidligere, og sende ny faktura til kunde med mva. Det kan være lurt å legge ved beskjed om at det kun er siste faktura som skal betales, eventuelt mellomlegget dersom kunden har betalt den første fakturaen.
2. Sende faktura kun med manglende mva
- Opprett faktura til kunden.
- Registrer varen du har solgt til kunde med riktig mva sats.
- Legg til samme vare igjen, men med minus foran antall og 0 % mva.
- Legg til en kommentar "etterfakturering av mva"
- Send faktura
1. Gå til Salg og Faktura i menyen. Velg så Ny faktura.
2. Legg inn detaljer om fakturaen. Trykk på forstørrelsesglasset i Kunde-feltet for å hente frem kunde. Du kan velge mellom å hente frem eksisterende kunde eller opprette ny kunde fra fakturaen. Trykk Legg til flere for å legge til flere kunder. Les mer om massefakturering.
3. Trykk Velg produkt i kolonnen Produkt for å legge til produkt(er). Merk at hvis produkt og kunde er omfattet av en prisavtale vil dette merkes med et info-ikon i kolonnen Pris eks. mva ved siden av den gjeldende prisen for prisavtalen.
4. Legg til tekst som skal fremkomme på fakturaen i Fritekst-feltet.
5. Forfallsdato styres etter kredittdager som er angitt på selskapet eller på en spesifikk kunde. Du kan overskrive foreslått forfallsdato etter eget ønske. Du styrer betingelser, registrerer selgere og legger til dokumenter under de ulike fanene. Les mer om de ulike fanene i faktura.
6. Når du har lagt inn informasjon om fakturaen trykker du Fakturer og send. Du kan også forhåndsvise den ved å trykke på øye-ikonet, eller trykke Lagre kladd dersom du ønsker å gjøre flere tilleggsvalg før du fakturerer.
Når fakturaen faktureres og sendes vil den legge seg i utsendingskø og bli bokført av programmet. Les mer om utsending av faktura og utsendelsesplan.
7. Når fakturaen er opprettet er det flere funksjoner du kan bruke ved å trykke på pila ved den grønne knappen. Du kan også bruke chatfunksjonen for å legge til interne kommentarer ved å trykke på tekstboble-ikonet.
1. Gå til Regnskap og Føre bilag i venstremenyen.
2. Velg hvilke kolonner du ønsker i bilagsføringen ved å klikke på ikonet for kolonneoppsett.
3. Klikk på ikonet for vedlegg for å laste opp vedlegg til bilaget. Klikk så på Velg filer eller Hent fra innboks.
4. Legg inn informasjon om bilaget i de valgte kolonnene og klikk på Lagre og bokfør.
Trenger du hjelp?
Ring 915 02479 innvalg 3, tast 1 for Regnskapshuset eller send inn et av skjemaene under.