Bank+Regnskap

1. Gå til Regnskap og Kontoplan i menyen. Finner du ikke Kontoplan i menyen? Du finner den under Rediger menyvalg nederst til venstre.

2. Trykk Opprett ny. NB! Denne muligheten er ikke inkludert i alle pakkene. Mangler du den, kan du endre en konto som allerede ligger i kontoplanen.

3. Legg inn kontodetaljer og huk av Synlig for å kunne bokføre på kontoen.

4. Trykk Lagre når du er ferdig.

1. Registrer selskapet i mva-registeret hos Brønnøysund ved å levere Samordnet registermelding. Les mer på skatteetaten.no

2. Inntil du er ferdig registrert hos Brønnøysund, skal du ikke fakturere med mva på utgående fakturaer, men legge til en kommentar i fakturaene du sender ut. Utgifter registrerer du også uten mva. Disse kan du endre når du er mva-registrert, slik at du får mva-fradrag senere.

3. Når mva-registreringen er godkjent går du inn på Regnskapsinnstillinger og velger:

• Avgiftspliktig
• Mva-periode
• Mva skjema
• Lagre

4. Gå inn på Regnskap og Kontoplan i menyen. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre, og Synkroniser kontoplan NS4102, for å få kontoplan for mva-registrerte selskaper.

1. Klikk på Lønn, Lønnskjøring og Ny lønnskjøring.

Legg inn Beskrivelse og Utbetalingsdato. Dersom det ikke skal tas med fastlønn på utbetalingen av feriepenger, haker dere av for Trekk i fastlønn for ferie. Skal fastlønn tas med må det ligge inne på faste poster på ansattkortet, slik at regnskapsprogrammet kan beregne trekket. Klikk deretter Lagre.

2. Klikk Generer feriepenger.

3. Dere får nå opp en liste over ansatte, her velger dere hvilket år feriepenge grunnlaget skal hentes fra, normalt er det feriepenger fra i fjor. Hak så av de ansatte du skal kjøre feriepenger for. Kolonnen Utbetales viser hvor mye som skal utbetales til hver ansatt. Denne kan overstyres ved å endre % utbetaling av feriepenger. For ansatte over 60 år, kan man styre om den 6. ferieuken skal være med.

Klikk tilslutt Lag feriepengeposter.

1. Finn din faktura

• Trykk på Min profil og velg Lisensinformasjon. Velg videre Selskapslisenser og Forbrukshistorikk.
• Når du har funnet perioden du skal hente bilag for, trykk på de tre prikkene helt til høyre på linjen og velg Send til innboks. Fakturaen ligger nå i innboksen.

2. Bokfør fakturaen

• Gå til innboksen under menypunktet Utgift, trykk Registrer kjøp på fakturaen som du har sendt i innboksen.
• Velg kvittering siden kjøpet allerede er betalt for.
• Legg inn leverandør, fakturadato og forfallsdato. Fyll ut kostnadskonto med for eksempel 6552. 
• Trykk Lagre. Trykk deretter på grønn pil og velg Bokfør. Husk at denne ikke skal betales.
• Gå til Bank og Bankavstemming.
• Nå vil du se trekk fra bankkonto på venstre siden og det bokførte bilaget på høyre siden. Marker de to postene og trykk Avstem.

1. Gå til Regnskap og Føre bilag i menyen. Bilagsnummer kommer automatisk.

2. Legg inn detaljene i bilaget. Leter du etter en regnskapskonto som ikke dukker opp når du søker? Se her (lenke kommer).

3. Last opp vedlegg (ved behov) fra innboksen eller pcen. Er vedleggsfeltet skjult, trykk på den tomme ruten under binders-ikonet.

4. Trykk Lagre og bokfør. Hvis du bare vil lagre en kladd, trykker du på pilen på Lagre og bokfør knappen. 

5. For å hente opp en kladd,, trykker du på de tre prikkene oppe til høyre i bilagsføring bildet.

1. Gå til Salg og Produkter i menyen.

2. Trykk på den grønne knappen Nytt produkt.

3. Legg inn info under produkt, regnskapsinnstillinger, pris og utvidet produktinformasjon.

• Under Produkt legger du inn produktnavn. Produktnummer settes automatisk. 
• Enhet er valgfritt, og kan for eksempel være stk, timer eller kg. 
• Produkttype kan være lagervare, timeprodukt eller annet. 
• Under Regnskapsinnstillinger velger du hovedbokskonto og mva-kode for produktet. 
  
• Under Pris legger du inn prisen og velger om salgsprisen inkluderer mva eller ikke. Hvis salgsprisen ikke inkluderer mva, legges det automatisk på fakturaen hvis du er mva pliktig.
• Under Utvidet produktinformasjon legger du inn produktbeskrivelse og bilde hvis du vil. 

1. Gå til Salg og Kunder i menyen

2. Trykk på den grønne knappen Ny kunde. Du kan søke i Brønnøysund/1880 eller legge inn informasjon selv.

3. Legg inn mer informasjon om kunden hvis du vil og trykk Lagre oppe til høyre.

4. I kundekortet har du oversikt over blant annet åpne poster, sendte fakturaer, ordre og tilbud.

1. Trykk på innstillinger og velg flyt.

2. Trykk på opprett på Autotildeling av leverandørfaktura. 

3. Legg inn e-post adressen til den brukeren som skal godkjenne fakturaene.

Nederst i dette vinduet kan du velge om du vil at det skal komme varsel på e-post hver gang noe nytt kommer inn til godkjenning. 

4. Når denne funksjonen er aktivert, må brukeren godkjenne leverandørfaktura før de kan bokføres og betales.

OBS. Hvis du har huket på Send epost varsling"vil du motta en epost for hvert bilag som er sendt via Flyt. 

1. Logg inn i Altinn 

• Velg selskapet du skal koble opp. Har du flere selskaper, bør du dobbeltsjekke at du velger det riktige.
• Trykk på Profil og Avanserte innstillinger.

2. Fyll inn info om koblingen 

• Under Registrer datasystem gir du koblingen en beskrivelse, for eksempel Sparebank 1 Regnskap. 
• Under Type datasystem velger du Sparebank 1 Regnskap. 
• Lag et passord (må ha store og små bokstaver og tall, men ikke spesialtegn). Klikk Legg til. 
• Når du har lagt til regnskapsprogrammet, får du en ID som skal legges inn i Sparebank 1 Regnskap.

3. Gå til regnskapsprogrammet

• Velg Altinn i hovedmenyen og Innstillinger.
• Legg inn ID og passord fra Altinn, språk, og klikk Lagre innstillinger. 
• Velg Test innlogging for å se at koblingen var vellykket.