Corporate Finance

Gjennom Corporate Finance får du en samarbeidspartner med unik plasseringsevne og et solid bransjenettverk.

  • Lokal og nasjonal plasseringsevne.
  • Høy kompetanse gjennom dyktige medarbeidere.

Høy kompetanse

SpareBank 1 SR-Bank Markets, avdeling Corporate Finance, er Sør- og Vestlandets ledende aktør innen Corporate Finance-tjenester. Vi har også samarbeid med internasjonale aktører ved transaksjoner utenfor Norge.


Tjenester

  • Vårt M&A team har solid erfaring fra transaksjonsprosesser. Vi tilbyr å håndtere prosessen fra start til mål, og vi sørger også for å koordinere med juridisk, revisjon og skattemessige rådgivere ved behov.

     

    Vårt M&A team bistår med gjennomføringen av:

     

    • Salg av virksomhet
    • Oppkjøp av selskap og utkjøp av virksomhet
    • Fusjoner og fisjoner
    • M&A rådgivning
    • Verdsettelse og rimelighetsvurderinger
    • Emisjonsbistand 
    • Joint venture
    • Restrukturering
  • Vi tilrettelegger egenkapitaltransaksjoner som børsnoteringer og private plasseringer. Vi kan gjennomføre større plasseringer av egenkapital på nasjonal basis sammen med våre samarbeidspartnere.

     

    Vi bistår med gjennomføringen av:

     

    • Børsnoteringer
    • Emisjoner og annenhåndssalg
    • Private plasseringer
  • Vi kan bistå i vurderinger rundt din bedrifts gjeldsfinansiering. Gjeldsfinansiering er ofte en viktig del av et selskaps driftsfinansiering. SpareBank 1 SR-Bank Markets bistår i vurderinger rundt gjeldsfinansiering som en del av totaliteten. Vi har også solid erfaring fra tilrettelegging av obligasjonslån.

     

    Vi bistår med gjennomføringen av:

     

    • Tilrettelegging av obligasjonslån
    • Mezzanine finansiering
    • Gjeldskapasitetsanalyse
    • Covenantvurderinger
    • Verdivurdering
    • Restrukturering
    • Forhandling med kreditorer
  • Hos oss får du strategisk rådgivning i forbindelse med etablering eller restrukturering av selskapsstrukturer og kapitaloptimalisering. Vi bistår eiere av selskaper, styret, og/eller administrasjonen i selskapet med å ta strategisk riktige beslutninger. Vår rådgivning tar alltid utgangspunkt i en diskusjon rundt strategiske valg fra eiere, styre eller administrasjonen i et selskap, og det er derfor en fordel å involvere oss tidlig i strategiprosesser.

     

    SpareBank 1 SR-Bank Markets bistår med:

     

    • Forstå og avgrense den strategiske utfordringen
    • Skissere løsningsalternativer
    • Prosesstyring
    • Strategisk partnersøk
  • Vi har solid erfaring med tilrettelegging av spare- og plasseringsprodukter. Vi tilrettelegger produkter for få personer, eller til mange via distribusjonsnettet lokalt i vårt eget markedsområde eller gjennom samarbeidspartnere i SpareBank 1.

     

    Vi kan bistå med følgende:

     

    • Egenkapitalsyndikering og lånefinansiering
    • Omsetning av andeler i annenhåndsmarkedet
    • Tilretteleggingsbistand ved kjøp og salg
    • Forretningsførsel
    • Forvaltning og oppfølging

     

    Aktuelle aktivaklasser:

     

    • Næringseiendom
    • Private equity feeder fond
    • High yield bonds
    • Shipping / offshore
    • Infrastruktur
    • Cleantech