Corporate Finance

Vårt M&A team har solid erfaring fra transaksjonsprosesser. Vi tilbyr å håndtere prosessen fra start til mål, og vi sørger også for å koordinere med juridisk, revisjon og skattemessige rådgivere ved behov. 

Vårt M&A team bistår med gjennomføringen av: 

• Salg av virksomhet
• Oppkjøp av selskap og utkjøp av virksomhet
• Fusjoner og fisjoner
• M&A rådgivning
• Verdsettelse og rimelighetsvurderinger
• Emisjonsbistand 
• Joint venture
• Restrukturering

Vi tilrettelegger egenkapitaltransaksjoner som børsnoteringer og private plasseringer. Vi kan gjennomføre større plasseringer av egenkapital på nasjonal basis sammen med våre samarbeidspartnere. 

Vi bistår med gjennomføringen av: 

• Børsnoteringer
• Emisjoner og annenhåndssalg
• Private plasseringer

Vi kan bistå i vurderinger rundt din bedrifts gjeldsfinansiering. Gjeldsfinansiering er ofte en viktig del av et selskaps driftsfinansiering. SpareBank 1 SR-Bank Markets bistår i vurderinger rundt gjeldsfinansiering som en del av totaliteten. Vi har også solid erfaring fra tilrettelegging av obligasjonslån. 

Vi bistår med gjennomføringen av: 

• Tilrettelegging av obligasjonslån
• Mezzanine finansiering
• Gjeldskapasitetsanalyse
• Covenantvurderinger
• Verdivurdering
• Restrukturering
• Forhandling med kreditorer

Hos oss får du strategisk rådgivning i forbindelse med etablering eller restrukturering av selskapsstrukturer og kapitaloptimalisering. Vi bistår eiere av selskaper, styret, og/eller administrasjonen i selskapet med å ta strategisk riktige beslutninger. Vår rådgivning tar alltid utgangspunkt i en diskusjon rundt strategiske valg fra eiere, styre eller administrasjonen i et selskap, og det er derfor en fordel å involvere oss tidlig i strategiprosesser. 

SpareBank 1 SR-Bank Markets bistår med: 

• Forstå og avgrense den strategiske utfordringen
• Skissere løsningsalternativer
• Prosesstyring
• Strategisk partnersøk

Vi har solid erfaring med tilrettelegging av spare- og plasseringsprodukter. Vi tilrettelegger produkter for få personer, eller til mange via distribusjonsnettet lokalt i vårt eget markedsområde eller gjennom samarbeidspartnere i SpareBank 1. 

Vi kan bistå med følgende: 

• Egenkapitalsyndikering og lånefinansiering
• Omsetning av andeler i annenhåndsmarkedet
• Tilretteleggingsbistand ved kjøp og salg
• Forretningsførsel
• Forvaltning og oppfølging 

Aktuelle aktivaklasser: 

• Næringseiendom
• Private equity feeder fondHigh yield bonds
• Shipping / offshore
• Infrastruktur
• Cleantech