Bank+Regnskap hjelpesider

Hvordan krediterer jeg utgående faktura?

Når du skal kreditere en utgående faktura kan du enten velge å åpne en aktiv faktura og kreditere derfra, eller opprette kreditnota direkte fra fakturaflyten. 

Kreditere fra fakturaflyten

1. Gå til Salg og Faktura, og finn den fakturaen du skal kreditere. 

2. Trykk på de tre prikkene bak den aktuelle fakturaen og velg Lag kreditnota. Du blir da sendt til en kreditnota som opprettes basert på fakturaen du skal kreditere. 

3. Når du er inne på kreditnotaen trykker du Krediter og send for å sende kreditnotaen. Du finner en oversikt over krediterte fakturaer under fanen Kreditert i Faktura-flyten. Her finner du både originalfaktura og den aktuelle kreditnotaen. 

Kreditere deler av fakturaen

1. Dersom du ønsker å delkreditere fakturaen, kan du redigere beløpet på varelinjenivå. Da legger du inn rabatt (for eksempel 50%) eller redigerer summen direkte. 

2. Når du er ferdig med å redigere velger du Krediter og send for fakturaen. Systemet vil da bokføre krediteringen. 

Opprette kreditnota uten tilknytning til faktura

Du kan også opprette kreditnota på en kunde på samme måte som du oppretter faktura, så lenge totalen på fakturaen er negativ. Merk da at kreditnotaen ikke blir koblet mot en faktura og at du er nødt til å utlikne eventuelle åpne poster selv. 

1. Gå til Regnskap og Utestående, og velg den kunden du skal kreditere.  

2. Huk av de postene du skal utlikne, og trykk så på Lagre.