Hvordan viderefakturerer jeg en leverandørfaktura til kunde?

1. Gå til Regnskap og Leverandørfaktura. (Hvis du ikke finner Leverandørfaktura i menyen, må du hente det frem ved å gå til Rediger menyvalg helt nederst til venstre på siden). Trykk deg inn på den leverandørfakturaen som skal viderefaktureres. 

2. Trykk på de tre prikkene oppe til høyre og velg Viderefakturering. 

3. I vinduet du får opp nå kan du se og redigere produktlinjer. Velg Rediger produktlinjer for å gjøre endringer, eller velg Se alle linjer for en oversikt over produktlinjene. Når du har gjort nødvendige endringer på produktlinjenivå, velger du Overfør. 

4. Du får nå opp tre valg:

• Overfør til eksisterende ordre: Her kan du velge å overføre fakturaen til eksisterende ordre på kunden. 
• Overfør til ny ordre: Her kan du overføre fakturaen til en ny ordre. 
• Overfør til ny faktura: Her kan du overføre leverandørfakturaen til en ny utgående faktura. Fakturaen blir automatisk opprettet og fakturert. Dersom du har automatisk utsendelse, vil denne også sendes ut til kunde. (For at faktura skal sendes ut automatisk, må standard blankett være satt og utsendelse satt opp under Utsendelsesplan). Dersom du ikke ønsker automatisk fakturering er det anbefalt å overføre til ordre først.

5. Du kan legge til en kommentar som vil vises i kommentarfanen på utgående faktura, knytte ordren eller fakturaen til et prosjekt og/eller avdeling (ikke mulig for eksisterende ordre) eller velge å sette på påslag eller gebyr. Nederst kan du også huke av for å slå sammen produktlinjer til én linje og ta med vedlegg. PDF-kopi av leverandørfaktura vil de legges med i utgående faktura. 

6. Når du skal overføre har du to valg: 

• Velg Godkjenn og overfør for å overføre direkte til ordre eller faktura. 
• Velg Neste for å komme videre til en forhåndsvisning av viderefaktureringen.